AZ Allianz GI Clean Planet

Fonds d‘actions internationales dont le thème est ‚planète propre’

La croissance verte

Le monde se caractérise actuellement par la poursuite de la croissance démographique, la numérisation, la quête de rendement, mais aussi, et surtout, la dégradation du facteur « environnement », dans un contexte de changement climatique et de destruction des écosystèmes. La transition croissante des économies vers une croissance durable continue de sous-tendre ces évolutions. Toutefois, la croissance « verte » a évolué, et elle sera désormais « intelligente », de la logistique jusqu’à l’agriculture. La transformation numérique et l’intelligence artificielle vont réellement faire leur entrée dans notre quotidien. En savoir plus sur la croissance verte et les opportunités qu'elle offre.

Commentaire de la situation actuelle

Le fonds Allianz Clean Planet a affiché une performance de 6,9% (en EUR, brute de frais) en octobre, surperformant son indice de référence, le MSCI AC World (4,1%). Les meilleures contributions à la performance sont notamment venues d’Advantest (surpondération), le principal fournisseur d'équipements de test de semi-conducteurs. La société a bénéficié de perspectives de demande plus favorables découlant des investissements dans les puces liés à l’IA et d'une meilleure visibilité des commandes de la part des principaux clients du segment de la fonderie. Bloom Energy (surpondération) a également soutenu la performance, la reconnaissance croissante du positionnement de l'entreprise dans le secteur des systèmes d'énergie propre distribués et prêts pour l’hydrogène ainsi que l’annonce d’un nouvel accord important avec Brookfield ayant entraîné un net rebond de l’action. First Solar (surpondération) a apporté une contribution positive, les investisseurs ayant réagi favorablement à son carnet de commandes bien rempli et au soutien continu des politiques en faveur de la production nationale de panneaux solaires aux États-Unis. La tendance à la croissance rapide de la demande d'électricité aux États-Unis a également porté l'action. En revanche, Alphabet (sous-pondération) a grevé la performance relative. Le titre s’est inscrit en hausse sur fond de solides résultats trimestriels et d'optimisme des investisseurs concernant les efforts d'intégration de l’IA. Nous n’avons toutefois pas été en mesure d'investir dans la société en raison du concept de notre fonds. NVIDIA (sous-pondération) a constitué un autre frein, dès lors que les actions ont continué à progresser en raison de la demande continue de matériel lié à l’IA et de la forte croissance des centres de données, ce qui a également eu un impact sur la performance relative du fait de notre sous-exposition. Waste Management (surpondération) a coûté quelques points, l'action étant restée à la traîne dans un environnement d’appétit pour le risque. Les résultats du troisième trimestre n’ont par ailleurs pas rassuré le marché.

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Structure du portefeuille

La composition du portefeuille vous donne un aperçu plus détaillé de l’allocation du fonds ainsi que des informations sur les Objectifs de Développement Durables visés.

Exemples de domaines d'investissement dans le fonds

AZ Allianz GI Clean Planet investit dans des entreprises qui contribuent à préserver l’environnement et à protéger les populations grâce à des solutions qui améliorent la durabilité de l’activité économique et la prospérité de la population mondiale. La stratégie respecte les objectifs environnementaux et sociaux des Objectifs de Développement Durable des Nations unies (ODD) dans l’optique de jouer activement son rôle d’actionnaire au sein des entreprises qui contribuent à leur réalisation.

La stratégie cible les entreprises dont les produits et les services contribuent à rendre la planète plus propre et plus durable en luttant contre les enjeux actuels et à long terme en lien avec les thèmes suivants: sols non pollués, air pur et eau propre. AZ AllianzGI Clean Planet cherche à identifier les entreprises dont les solutions contribuent à faire progresser l’économie circulaire, les écosystèmes verts, l’adaptation au changement climatique, la transition vers les énergies propres ainsi que l’accès efficace à l’eau propre.

Sols non pollués/Économie circulaire

L’investissement dans les sols non pollués cible la gestion, la prévention et le contrôle des déchets, piliers d’une économie circulaire et de communautés durables.

Parvenir à une économie circulaire est plus que jamais une urgence.

Pour bâtir des villes intelligentes et des communautés durables, il faudra réduire l'extraction de ressources limitées, promouvoir le recours aux énergies renouvelables et réduire les déchets dès la conception des produits. Par exemple, la prise de conscience de la nocivité des déchets plastiques a déclenché des mesures réglementaires et incité les entreprises à prendre des engagements, autant d’opportunités intéressantes pour les investisseurs. Ces opportunités d’investissement recouvrent le recyclage, les emballages durables, les technologies environnementales, l’agriculture durable, les bâtiments efficaces en énergie et les infrastructures vertes.

Air pur/Transition énergétique

Sans doute la question la plus pressante, la transition énergétique doit être réalisée de toute urgence pour contribuer à réduire les émissions de CO2 dans le cadre de la lutte mondiale contre le réchauffement climatique. Le changement climatique n’est pas seulement un enjeu environnemental car il a un coût social important. Les conditions météorologiques extrêmes sont le principal risque à l’échelle mondiale actuellement et le changement climatique ne fait qu’en accroître l’ampleur.

Les opportunités d’investissement dans la transition énergétique et la lutte contre la pollution recouvrent la production d’énergie et les solutions renouvelables (solaire, éolien), les solutions de consommation d’énergie (véhicules électriques, automatisation industrielle) et les solutions de stockage d’énergie (batteries lithium-ion, technologie de l’hydrogène).

Eau propre

Aujourd’hui, il existe un énorme besoin d’investissement dans les infrastructures à l’échelle mondiale. Des opportunités d’investissement se présentent donc pour réparer et remplacer les infrastructures dans les pays aussi bien développés qu’en développement et mettre au point de nouvelles solutions pour la préservation des ressources d'eau, le traitement des eaux usées et l’approvisionnement en eau. Il existe un besoin généralisé de solutions de suivi de la qualité et de traitement de l’eau pour protéger et préserver les ressources d'eau. Par ailleurs, il faut impérativement des systèmes d’analyse de la qualité de l'eau et des technologies de traitement pour améliorer la qualité de l’eau et permettre sa réutilisation.

Top Holdings

Au 31-10-25

XYLEM INC	3,68 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,43 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3,39 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC	3,35 %
ECOLAB INC	3,10 %
NEXTERA ENERGY INC	3,00 %
BROADCOM INC	2,92 %
FIRST SOLAR INC	2,92 %
IBERDROLA SA	2,45 %
AIR LIQUIDE SA	2,35 %

Information précontractuelle

À lire avant toute souscription

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