AZ Allianz GI Clean Planet

  • Fonds d‘actions internationales dont le thème est ‚planète propre’

La croissance verte

Le monde se caractérise actuellement par la poursuite de la croissance démographique, la numérisation, la quête de rendement, mais aussi, et surtout, la dégradation du facteur « environnement », dans un contexte de changement climatique et de destruction des écosystèmes. La transition croissante des économies vers une croissance durable continue de sous-tendre ces évolutions. Toutefois, la croissance « verte » a évolué, et elle sera désormais « intelligente », de la logistique jusqu’à l’agriculture. La transformation numérique et l’intelligence artificielle vont réellement faire leur entrée dans notre quotidien. En savoir plus sur la croissance verte et les opportunités qu'elle offre.

Interview

Commentaire de la situation actuelle

Le fonds Allianz Clean Planet a affiché une performance de -7,4%* (en EUR, brute de frais) en décembre 2022, contre -7,3% pour l'indice MSCI AC World. Sur le plan thématique, les valeurs liées aux énergies propres ont une nouvelle fois surperformé, et...

Le fonds Allianz Clean Planet a affiché une performance de -7,4%* (en EUR, brute de frais) en décembre 2022, contre -7,3% pour l'indice MSCI AC World. Sur le plan thématique, les valeurs liées aux énergies propres ont une nouvelle fois surperformé, et figurent également parmi les meilleures contributions de décembre. Les poids lourds de l'indice que sont Apple et Tesla ne figurent pas au sein de la stratégie, mais ils ont été particulièrement porteurs en raison de la faiblesse de leur cours. Parmi les meilleures contributions de titres repris au sein de la stratégie, citons le fabricant d'éoliennes Vestas, qui a confirmé ses performances robustes grâce à un carnet de commandes bien rempli fin 2022. Le producteur de cuivre Antofagasta a pour sa part profité d'un regain de confiance des investisseurs vis-à-vis du métal, indispensable aux réseaux électriques. La dynamique soutenue engendrée par la réouverture de l'économie chinoise a soutenu le titre. Enfin, la position sur Umicore a porté ses fruits, le spécialiste du recyclage ayant conclu un contrat de joint-venture avec VW sur la fourniture de matériaux nécessaires à la fabrication de batteries. Les principaux freins à la performance sont en revanche venus d'Albermarle, dont le cours a souffert d'une dynamique de prix en perte de vitesse concernant le lithium, et de ON Semiconductor, qui s'est replié en raison des craintes croissantes entourant le cycle mondial des semiconducteurs. Mentionnons enfin Advanced Drainage, dont la performance est demeurée morose en raison de la demande différée, conséquence de l'ouragan Ian, et de la hausse attendue des prix des matières premières.

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La composition du portefeuille vous donne un aperçu plus détaillé de l’allocation du fonds ainsi que des informations sur les Objectifs de Développement Durables visés.

Objectifs d'impact

Au 31-12-22

Objectifs d‘impact niveau 2

Au 31-12-22

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Répartition des thèmes d'investissement et des ODD

Au 31-12-22

Thèmes d'investissement
Part du fonds (en %)
Sécurité alimentaire
6,88 %
Évolution durable de la santé
6,78 %
Air pur / Transition énergétique
36,85 %
Terres propres / Économie circulaire
25,64 %
Eau propre
23,84 %
AZ Allianz GI Global Water

Rapport pour AZ Allianz GI Clean Planet

RAPPORT

AZ Allianz GI Clean Planet investit dans des entreprises qui contribuent à préserver l’environnement et à protéger les populations grâce à des solutions qui améliorent la durabilité de l’activité économique et la prospérité de la population mondiale. La stratégie respecte les objectifs environnementaux et sociaux des Objectifs de Développement Durable des Nations unies (ODD) dans l’optique de jouer activement son rôle d’actionnaire au sein des entreprises qui contribuent à leur réalisation.

La stratégie cible les entreprises dont les produits et les services contribuent à rendre la planète plus propre et plus durable en luttant contre les enjeux actuels et à long terme en lien avec les thèmes suivants: sols non pollués, air pur et eau propre. AZ AllianzGI Clean Planet cherche à identifier les entreprises dont les solutions contribuent à faire progresser l’économie circulaire, les écosystèmes verts, l’adaptation au changement climatique, la transition vers les énergies propres ainsi que l’accès efficace à l’eau propre.

Crops

Sols non pollués/Économie circulaire

L’investissement dans les sols non pollués cible la gestion, la prévention et le contrôle des déchets, piliers d’une économie circulaire et de communautés durables.

Parvenir à une économie circulaire est plus que jamais une urgence.

Pour bâtir des villes intelligentes et des communautés durables, il faudra réduire l'extraction de ressources limitées, promouvoir le recours aux énergies renouvelables et réduire les déchets dès la conception des produits. Par exemple, la prise de conscience de la nocivité des déchets plastiques a déclenché des mesures réglementaires et incité les entreprises à prendre des engagements, autant d’opportunités intéressantes pour les investisseurs. Ces opportunités d’investissement recouvrent le recyclage, les emballages durables, les technologies environnementales, l’agriculture durable, les bâtiments efficaces en énergie et les infrastructures vertes.

Crops

Air pur/Transition énergétique

Sans doute la question la plus pressante, la transition énergétique doit être réalisée de toute urgence pour contribuer à réduire les émissions de CO2 dans le cadre de la lutte mondiale contre le réchauffement climatique. Le changement climatique n’est pas seulement un enjeu environnemental car il a un coût social important. Les conditions météorologiques extrêmes sont le principal risque à l’échelle mondiale actuellement et le changement climatique ne fait qu’en accroître l’ampleur.

Les opportunités d’investissement dans la transition énergétique et la lutte contre la pollution recouvrent la production d’énergie et les solutions renouvelables (solaire, éolien), les solutions de consommation d’énergie (véhicules électriques, automatisation industrielle) et les solutions de stockage d’énergie (batteries lithium-ion, technologie de l’hydrogène).

Crops

Eau propre

Aujourd’hui, il existe un énorme besoin d’investissement dans les infrastructures à l’échelle mondiale. Des opportunités d’investissement se présentent donc pour réparer et remplacer les infrastructures dans les pays aussi bien développés qu’en développement et mettre au point de nouvelles solutions pour la préservation des ressources d'eau, le traitement des eaux usées et l’approvisionnement en eau. Il existe un besoin généralisé de solutions de suivi de la qualité et de traitement de l’eau pour protéger et préserver les ressources d'eau. Par ailleurs, il faut impérativement des systèmes d’analyse de la qualité de l'eau et des technologies de traitement pour améliorer la qualité de l’eau et permettre sa réutilisation.

Top Holdings

Au 31-12-22

DEERE & CO
3,66 %
WASTE MANAGEMENT INC
3,51 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO
2,83 %
XYLEM INC
2,75 %
UMICORE
2,50 %
ALBEMARLE CORP
2,47 %
AIR LIQUIDE SA
2,47 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
2,44 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT
2,42 %
ON SEMICONDUCTOR
2,30 %

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