AZ Allianz GI Clean Planet

Fonds d‘actions internationales dont le thème est ‚planète propre’

La croissance verte

Le monde se caractérise actuellement par la poursuite de la croissance démographique, la numérisation, la quête de rendement, mais aussi, et surtout, la dégradation du facteur « environnement », dans un contexte de changement climatique et de destruction des écosystèmes. La transition croissante des économies vers une croissance durable continue de sous-tendre ces évolutions. Toutefois, la croissance « verte » a évolué, et elle sera désormais « intelligente », de la logistique jusqu’à l’agriculture. La transformation numérique et l’intelligence artificielle vont réellement faire leur entrée dans notre quotidien. En savoir plus sur la croissance verte et les opportunités qu'elle offre.

Commentaire de la situation actuelle

Le fonds Allianz Clean Planet a affiché une performance de 10,2% (en EUR, brute de frais) en avril, surperformant son indice de référence, le MSCI AC World (8,2%). La principale contribution positive est venue d’Infineon Technologies (surpondération), un fabricant de semi-conducteurs de premier plan spécialisé dans l’électronique de puissance et les solutions peu gourmandes en énergie dont l'action a fortement progressé à la faveur de la demande continue liée à l’électrification, aux applications industrielles et aux centres de données ; la surpondération du fonds a donc soutenu la performance. Bloom Energy (surpondération) a également apporté une contribution significative, le fournisseur de piles à combustible et de solutions d'énergie décentralisée ayant enregistré une forte hausse grâce à de nouvelles commandes et à la conclusion d'accords à long terme avec des opérateurs de centres de données. Advantest (surpondération) a poursuivi sa progression. La société spécialisée dans les équipements de test pour semi-conducteurs a gagné du terrain grâce au regain de vigueur dans le secteur de la fabrication de semi-conducteurs, alimenté par l'accélération des investissements dans les centres de données liés à l'IA. En revanche, Alphabet (sous-pondération) a constitué le principal frein, le titre ayant enregistré de solides gains sous l'impulsion de la dynamique soutenue de la publicité numérique et de la croissance des infrastructures de cloud. La sous-pondération structurelle du fonds a dès lors eu un impact relatif défavorable. Amazon (sous-pondération) a également pesé sur la performance : l'action a progressé grâce à l'amélioration des marges dans les ventes au détail et à des perspectives de croissance plus favorables sur le segment du cloud, et la sous-pondération du fonds s'est révélée préjudiciable à la performance. Ecolab (surpondération) a aussi grevé la performance : le fournisseur de solutions dans le domaine de l'eau et de l'hygiène a cédé du terrain au cours du mois, en raison des craintes liées à l'inflation croissante des coûts et des doutes quant à la capacité de l'entreprise à répercuter ces hausses sur ses clients.

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Structure du portefeuille

La composition du portefeuille vous donne un aperçu plus détaillé de l’allocation du fonds ainsi que des informations sur les Objectifs de Développement Durables visés.

Exemples de domaines d'investissement dans le fonds

AZ Allianz GI Clean Planet investit dans des entreprises qui contribuent à préserver l’environnement et à protéger les populations grâce à des solutions qui améliorent la durabilité de l’activité économique et la prospérité de la population mondiale. La stratégie respecte les objectifs environnementaux et sociaux des Objectifs de Développement Durable des Nations unies (ODD) dans l’optique de jouer activement son rôle d’actionnaire au sein des entreprises qui contribuent à leur réalisation.

La stratégie cible les entreprises dont les produits et les services contribuent à rendre la planète plus propre et plus durable en luttant contre les enjeux actuels et à long terme en lien avec les thèmes suivants: sols non pollués, air pur et eau propre. AZ AllianzGI Clean Planet cherche à identifier les entreprises dont les solutions contribuent à faire progresser l’économie circulaire, les écosystèmes verts, l’adaptation au changement climatique, la transition vers les énergies propres ainsi que l’accès efficace à l’eau propre.

Sols non pollués/Économie circulaire

L’investissement dans les sols non pollués cible la gestion, la prévention et le contrôle des déchets, piliers d’une économie circulaire et de communautés durables.

Parvenir à une économie circulaire est plus que jamais une urgence.

Pour bâtir des villes intelligentes et des communautés durables, il faudra réduire l'extraction de ressources limitées, promouvoir le recours aux énergies renouvelables et réduire les déchets dès la conception des produits. Par exemple, la prise de conscience de la nocivité des déchets plastiques a déclenché des mesures réglementaires et incité les entreprises à prendre des engagements, autant d’opportunités intéressantes pour les investisseurs. Ces opportunités d’investissement recouvrent le recyclage, les emballages durables, les technologies environnementales, l’agriculture durable, les bâtiments efficaces en énergie et les infrastructures vertes.

Air pur/Transition énergétique

Sans doute la question la plus pressante, la transition énergétique doit être réalisée de toute urgence pour contribuer à réduire les émissions de CO2 dans le cadre de la lutte mondiale contre le réchauffement climatique. Le changement climatique n’est pas seulement un enjeu environnemental car il a un coût social important. Les conditions météorologiques extrêmes sont le principal risque à l’échelle mondiale actuellement et le changement climatique ne fait qu’en accroître l’ampleur.

Les opportunités d’investissement dans la transition énergétique et la lutte contre la pollution recouvrent la production d’énergie et les solutions renouvelables (solaire, éolien), les solutions de consommation d’énergie (véhicules électriques, automatisation industrielle) et les solutions de stockage d’énergie (batteries lithium-ion, technologie de l’hydrogène).

Eau propre

Aujourd’hui, il existe un énorme besoin d’investissement dans les infrastructures à l’échelle mondiale. Des opportunités d’investissement se présentent donc pour réparer et remplacer les infrastructures dans les pays aussi bien développés qu’en développement et mettre au point de nouvelles solutions pour la préservation des ressources d'eau, le traitement des eaux usées et l’approvisionnement en eau. Il existe un besoin généralisé de solutions de suivi de la qualité et de traitement de l’eau pour protéger et préserver les ressources d'eau. Par ailleurs, il faut impérativement des systèmes d’analyse de la qualité de l'eau et des technologies de traitement pour améliorer la qualité de l’eau et permettre sa réutilisation.

Top Holdings

Au 30-04-26

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,10 %
NEXTERA ENERGY INC	3,29 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC	3,12 %
BROADCOM INC	2,88 %
ECOLAB INC	2,81 %
XYLEM INC	2,59 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,43 %
IBERDROLA SA	2,33 %
AIR LIQUIDE SA	2,30 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,90 %

Information précontractuelle

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